KEPLER Strategieportfolios Ethik
KEPLER Strategieportfolios zum Thema Ethik:

KEPLER Ethik Mixfonds (Solide / Ausgewogen / Dynamisch) und KEPLER Ethik Aktienfonds. Bitte beachten Sie: Veranlagungen in Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen und können mit Risiken verbunden sein.

KEPLER Strategieportfolios Ethik

Ökologische und soziale Aspekte werden bei der Geldanlage immer relevanter.  Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, setzen sich in den vier KEPLER Ethik-Strategieportfolios die Anlageklassen jeweils unterschiedlich zusammen. 

Das sind die ethischen Strategieportfolios der KEPLER-FONDS KAG

Die KEPLER Strategieportfolios Ethik sind Fonds, in denen nachhaltige Anlageprodukte wie Anleihen, Aktien oder Rohstoffe zu einem chancenreichen Mix kombiniert werden.


Je nach Marktlage gilt es, in den attraktivsten Anlageklassen investiert zu sein. 

Die breit gestreuten, ethischen Portfolios sind dynamisch ausgerichtet. Das heißt, bei Veränderungen am Markt wird reagiert und umgeschichtet.

Dadurch ergibt sich für Kund:innen eine aussichtsreiche und komfortable Veranlagung. Gerade bei den ertragsorientierten Portfolios mit einem höheren Aktienanteil ist ein langfristiger Anlagehorizont das Um und Auf. Zwischenzeitliche Kursschwankungen können so besser ausgeglichen werden.

Das Fondskonzept

» Aktiv gemanagter Mix aus nachhaltigen Anleihen und Aktien bzw. aktiv gemanagtes Aktienportfolio mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen

» Berücksichtigung von strengen ethischen Ausschlusskriterien

» Breite (globale) Streuung nach Regionen, Ländern, Branchen und Unternehmensgrößen

» Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG

grüner Pfeil

Diese vier Ethik-Portfolios gibt es

Ethische Mischportfolios


Die KEPLER Ethik Mixfonds veranlagen nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb folgender Bandbreiten umgesetzt:
 

  • SOLIDES MISCHPORTFOLIO
    KEPLER Ethik Mix Solide:  40 % bis 100 % Anleihen und Geldmarktprodukte sowie 0 % bis 40 % Aktien
     
  • AUSGEWOGENES MISCHPORTFOLIO
    KEPLER Ethik Mix Ausgewogen:
    30 % bis 70 % Anleihen und Geldmarktprodukte sowie 30 % bis 70 % Aktien
     
  • DYNAMISCHES MISCHPORTFOLIO
    KEPLER Ethik Mix Dynamisch: 
    0 % bis 40 % Anleihen und Geldmarktprodukte sowie 60 % bis 100 % Aktien

In den Portfolios werden ethische Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.

Globales, ethisches Aktienportfolio


Der KEPLER Ethik Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kritierien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten.

Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zum Beispiel Rüstung, Fossile Brennstoffe, Atomenergie, Tierversuche, Alkohol, Glücksspiel, Gentechnik, Tabak oder Kinderarbeit berücksichtigt.

Erklärvideo

Klassifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte

Die KEPLER Ethik Mixfonds und der KEPLER Ethik Aktienfonds sind nach der EU-Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 8 klassifiziert und fördern explizit ökologische und/oder soziale Merkmale. Zudem werden die Richtlinien der österreichischen Bischofskonferenz sowie anerkannte Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte (Eurosif-Transparenzlogo, Österreichisches Umweltzeichen) erfüllt.

Österreichisches Umweltzeichen Logo

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich. Die Berater:innen in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen.

Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, BIB, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung der Fonds lautet "Ethik Mix Solide", "Ethik Mix Ausgewogen" und "Ethik Mix Dynamisch".

Stand: Juli 2023

RECHTLICHE HINWEISE

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Prospekt (in deutscher bzw. englischer Sprache) sowie das Basisinformationsblatt (BIB - in deutscher Sprache) liegen bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle auf. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html . Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at/disclaimer und www.bankdirekt.at/disclaimer